日照港股份有限公司

 

 

  2013 年年度报告

 

 

  二○一四年三月十四日

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  重要提示

 

 

  一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不

 

 

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

 

  二、 未出席董事情况

 

 

  未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

 

 

  董事长 杜传志 因公出差,无法亲自参加会议。 蔡中堂

 

 

  独立董事 宋海良 因公出差,无法亲自参加会议。 朱慈蕴

 

 

  三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 

 

  四、公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人(会计主管人员)孙少波声

 

 

  明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

 

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

 

 

  根据致同会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告,截止 2013 年 12 月

 

 

  31 日,公司可供股东分配的利润为 2,821,693,958.24 元,资本公积金余额为 3,059,908,972.20 元。

 

 

  本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,拟定 2013 年度利润分

 

 

  配预案为:以公司总股本 3,075,653,888 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.40 元(含税),

 

 

  需分配利润总额为 123,026,155.52 元。资本公积金不转增股本。

 

 

  2013 年末剩余未分配利润 2,698,667,802.72 元转入下一年度,用于公司生产经营发展和以后利

 

 

  润分配。

 

 

  六、前瞻性陈述的风险声明

 

 

  本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈

 

 

  述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预 测,不构成公司对投资者的实质承

 

 

  诺,敬请投资者注意投资风险。

 

 

  七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 

 

  否

 

 

  八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

 

  否

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  目 录

 

 

  第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................................... 4

 

 

  第二节 公司简介 ....................................................................................................................................... 5

 

 

  第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................... 7

 

 

  第四节 董事会报告 ................................................................................................................................... 9

 

 

  第五节 重要事项 ..................................................................................................................................... 22

 

 

  第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 27

 

 

  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................. 32

 

 

  第八节 公司治理 ..................................................................................................................................... 38

 

 

  第九节 内部控制 ..................................................................................................................................... 43

 

 

  第十节 财务会计报告 ............................................................................................................................. 45

 

 

  第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 114

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  第一节 释义及重大风险提示

 

 

  一、释义

 

 

  在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

 

 

  常用词语释义

 

 

  公司、本公司 指 日照港股份有限公司

 

 

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

 

 

  山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

  日照港集团 指 日照港集团有限公司(本公司控股股东)

 

 

  岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司(日照港集团全资子公司)

 

 

  动力公司 指 日照港动力工程有限公司(本公司全资子公司)

 

 

  港通公司 指 日照港通通信工程有限公司(本公司全资子公司)

 

 

  港机公司 指 日照港机工程有限公司(本公司全资子公司)

 

 

  外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司(本公司持股 84%)

 

 

  裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司(本公司持股 70%)

 

 

  岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司(本公司持股 50%)

 

 

  中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司(本公司持股 30%)

 

 

  储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司(本公司持股 29%)

 

 

  东平铁路 指 东平铁路有限责任公司(本公司持股 24%)

 

 

  枣临铁路 指 枣临铁路有限责任公司(本公司持股 3%)

 

 

  利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司(外理公司全资子公司)

 

 

  新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司(外理公司全资子公司)

 

 

  昱桥公司 指 日照昱桥铁矿石装卸有限公司

 

 

  山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司

 

 

  山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司

 

 

  山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司

 

 

  晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司(持有万盛公司 50%股权)

 

 

  中科华 指 北京中科华资产评估有限公司

 

 

  致同会计师事务

 

 

  指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

 

 

  所

 

 

  元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位

 

 

  报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间

 

 

  二、重大风险提示:

 

 

  报告期内,公司未发现存在对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。

 

 

  结合当前经济环境和行业自身特点,公司认为在未来的经营发展中企业仍将面临全球经济增速

 

 

  趋缓、市场波动、融资环境变化、行业竞争以及管理人才缺乏等经营风险。公司积极采取措施,有

 

 

  效管理各类风险,具体情况请参见“第四节 董事会报告”中“(五)可能面对的风险及应对措施”

 

 

  部分。

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  第二节 公司简介

 

 

  一、公司信息

 

 

  公司的中文名称 日照港股份有限公司

 

 

  公司的中文名称简称 日照港

 

 

  公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.

 

 

  公司的法定代表人 杜传志

 

 

  二、联系人和联系方式

 

 

  董事会秘书 证券事务代表

 

 

  姓名 余慧芳 范守猛

 

 

  联系地址 山东省日照市海滨二路 81 号 山东省日照市海滨二路 81 号

 

 

  电话 0633-8388822 0633-8388822

 

 

  传真 0633-8387361 0633-8387361

 

 

  电子信箱 [email protected] [email protected]

 

 

  三、基本情况简介

 

 

  公司注册地址 山东省日照市海滨二路

 

 

  公司注册地址的邮政编码

 

 

  公司办公地址 山东省日照市海滨二路

 

 

  公司办公地址的邮政编码

 

 

  公司网址 http://www.rzpcl.com

 

 

  电子信箱 [email protected]

 

 

  四、信息披露及备置地点

 

 

  公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

 

 

  、 、

 

 

  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

 

 

  公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部

 

 

  五、公司股票简况

 

 

  公司股票简况

 

 

  股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

 

 

  A股 上海证券交易所 日照港

 

 

  公司债 上海证券交易所 11 日照港

 

 

  公司债 上海证券交易所 13 日照港

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  六、公司报告期内注册变更情况

 

 

  (一)基本情况

 

 

  公司报告期内注册情况未变更。

 

 

  (二)公司首次注册情况的相关查询索引

 

 

  公司首次注册情况详见 2012 年或过往年度的年度报告中“公司基本情况”。

 

 

  (三)公司上市以来,主营业务的变化情况

 

 

  公司上市以来,主营业务未发生变化。

 

 

  (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

 

 

  公司上市以来,未发生控股股东变更的情况。

 

 

  七、其他有关资料

 

 

  名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

 

 

  公司聘请的会计师事

 

 

  办公地址 北京市建外大街 22 号赛特广场 5 层

 

 

  务所名称(境内)

 

 

  签字会计师姓名 梁卫丽、刘小峰

 

 

  名称 中信证券股份有限公司

 

 

  办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

 

 

  报告期内履行持续督 签字的保荐代表人姓名 樊海东、王超男

 

 

  导职责的保荐机构 2011 年 9 月至 2013 年 12 月;公司 2011 年非公开发

 

 

  持续督导的期间 行股票募集资金全部使用完毕之前,保荐机构继续

 

 

  履行持续督导义务

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  第三节 会计数据和财务指标摘要

 

 

  一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

 

 

  (一)主要会计数据

 

 

  单位:元 币种:人民币

 

 

  本期比上年

 

 

  主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年

 

 

  同期增减

 

 

  (%)

 

 

  营业收入 4,965,500,568.05 4,798,872,357.48 3.47 4,441,103,493.13

 

 

  归属于上市公司股东的净

 

 

  801,910,146.79 786,500,758.81 1.96 639,776,866.59

 

 

  利润

 

 

  归属于上市公司股东的扣

 

 

  800,389,378.89 705,598,610.00 13.43 477,473,798.04

 

 

  除非经常性损益的净利润

 

 

  经营活动产生的现金流量

 

 

  882,419,723.77 981,654,784.11 -10.11 933,133,023.62

 

 

  净额

 

 

  本期末比上

 

 

  2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末

 

 

  减(%)

 

 

  归属于上市公司股东的净

 

 

  9,470,308,878.94 8,652,400,816.91 9.45 7,691,113,004.85

 

 

  资产

 

 

  总资产 15,888,509,000.67 13,816,471,938.28 15.00 12,903,833,655.37

 

 

  (二)主要财务数据

 

 

  本期比上年

 

 

  主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年

 

 

  同期增减(%)

 

 

  基本每股收益(元/股) 0.26 0.26 0.00 0.22

 

 

  稀释每股收益(元/股) 0.26 0.26 0.00 0.22

 

 

  扣除非经常性损益后的基

 

 

  0.26 0.24 8.33 0.19

 

 

  本每股收益(元/股)

 

 

  加权平均净资产收益率 减少 0.75 个

 

 

  8.85 9.60 9.49

 

 

  (%) 百分点

 

 

  扣除非经常性损益后的加 减少 0.71 个

 

 

  8.83 9.54 8.30

 

 

  权平均净资产收益率(%) 百分点

 

 

  二、非经常性损益项目和金额

 

 

  单位:元 币种:人民币

 

 

  非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额

 

 

  非流动资产处置损益 46,278.55 3,149,634.18 -437,159.33

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额

 

 

  越权审批,或无正式批准文件,或

 

 

  37,313,006.78

 

 

  偶发性的税收返还、减免

 

 

  企业取得子公司、联营企业及合营

 

 

  企业的投资成本小于取得投资时

 

 

  4,148,106.68

 

 

  应享有被投资单位可辨认净资产

 

 

  公允价值产生的收益

 

 

  同一控制下企业合并产生的子公

 

 

  54,620,592.13 168,405,100.95

 

 

  司期初至合并日的当期净损益

 

 

  除上述各项之外的其他营业外收

 

 

  2,032,746.81 389,888.73 490,822.90

 

 

  入和支出

 

 

  少数股东权益影响额 -41,262.88 -30,944.25 -9,253,360.09

 

 

  所得税影响额 -516,994.58 -14,540,028.76 -1,050,442.56

 

 

  合计 1,520,767.90 80,902,148.81 162,303,068.55

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  第四节 董事会报告

 

 

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

 

 

  1、整体经营情况的回顾与分析

 

 

  报告期内,按照董事会部署的年度目标,公司克服了港口竞争加剧、大宗原材料需求不旺等困

 

 

  难,加大市场营销力度开拓市场,推进港口基础设施建设,深化管理,加强内部控制,实现了吞吐

 

 

  量和经济效益的稳步提升。

 

 

  公司董事会确定的 2013 年度经营计划与实际完成情况的比较及分析:计划完成吞吐量 24,200

 

 

  万吨,实际完成 24,169 万吨,完成计划的 99.87%;计划实现营业收入 53.90 亿元,实际实现 49.66

 

 

  亿元,完成计划的 92.13%;计划发生营业成本 38.85 亿元,实际发生 35.77 亿元,占计划的 92.07%;

 

 

  计划实现利润总额 9.89 亿,实际实现 10.23 亿元,完成计划的 103.44%;计划完成投资 23.74 亿元,

 

 

  实际完成 20.25 亿元,完成计划的 85.30%。具体分析如下:

 

 

  (1)吞吐量完成情况分析

 

 

  2013 年度,随着国外矿山产能的逐步释放,外贸铁矿石在品味、价格上相比国内铁矿石具有

 

 

  相对优势,进口煤炭相比国内煤炭价格优势明显,公司具有接卸效率高、堆存面积大、输运便捷等

 

 

  综合优势,全年铁矿石和煤炭进口吞吐量回升,金属矿石吞吐量较上年增幅较大。但总体还是受国

 

 

  内经济增速放缓、房地产调控、环保节能要求、淘汰落后产能等综合因素影响,国内对传统型大宗

 

 

  能源、原材料货种的需求量受到一定程度的制约,公司全年吞吐量的增速较上年有所回落。

 

 

  2013 年度,公司完成吞吐量 24,169 万吨,同比增长 9%(按同一控制下企业合并口径,吞吐量

 

 

  同比增幅为 5.7%),其中:金属矿石吞吐量为 15,306 万吨,同比增长 11%;煤炭及制品吞吐量为

 

 

  3,337 万吨,同比下降 2%;钢铁、木材、粮食吞吐量分别为 586 万吨、1,644 万吨、961 万吨等。

 

 

  各货种生产情况稳定。全年共完成外贸货物吞吐量 18,946 万吨,同比增长 11%;完成内贸货物吞

 

 

  吐量 5,223 万吨,同比增长 3%。

 

 

  (2)营业收入、成本、利润总额等指标完成情况分析

 

 

  2013 年度,公司实现营业收入 49.66 亿元,同比增长 3.47%;发生营业成本 35.77 亿元,同比

 

 

  增长 4.17%;实现利润总额 10.23 亿元,同比增长 13.26%;实现净利润 8.33 亿元,同比增长 2.83%;

 

 

  实现归属母公司净利润 8.02 亿元,同比增长 1.96%;实现每股收益 0.26 元。

 

 

  营业收入变动的主要原因是:吞吐量的增长以及 2013 年 12 月合并岚山万盛财务报表导致营业

 

 

  收入增加,但营业收入的增幅小于吞吐量增幅,且完成进度稍落后于年度计划,主要原因是随着今

 

 

  年岚山万盛新建泊位的投产,经营业务发展较快,其在纳入合并范围前 1-11 月业务收入不直接体

 

 

  现在公司总营业收入内,而是通过投资收益纳入公司损益。同时,公司上半年转水矿石业务增长较

 

 

  快以及“营改增”税收体制的变化也是导致营业收入与吞吐量增速不匹配的原因。

 

 

  营业成本变动的主要原因是:吞吐量增长、西三期后方货场工程等全部完工结转固定资产导致

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  折旧费用等生产成本的增加,公司员工整体薪酬提高以及合并岚山万盛财务报表。

 

 

  利润总额增长的主要原因是:公司于 2013 年 12 月份合并岚山万盛的报表。

 

 

  净利润增长幅度小于利润总额增长幅度主要原因是:2013 年公司享受的公共基础设施所得税

 

 

  优惠较 2012 年同比减少,导致所得税费用同比增长。

 

 

  (3)对外投资完成情况分析

 

 

  2013 年度,公司实际完成投资 20.25 亿元,其中固定资产投资 20.06 亿元,股权投资 0.19 亿元。

 

 

  主要包括:向日照港集团和岚山港务公司购买部分经营性资产、日照港石臼港区南区焦炭码头工程、

 

 

  石臼港区西港四期工程、裕廊公司散粮储运系统改扩建工程、岚山港区南作业区散粮储运系统三期

 

 

  扩建工程、在建拖轮设备投资以及购置装载机、挖掘机等港用生产机械和环保机械等。

 

 

  2013 年没有完成年度投资计划的主要原因是:港口建设主要用材--土石方资源紧张以及港口周

 

 

  边有关设施拆迁进展缓慢,导致公司部分码头基建和填海陆域项目进度放缓。

 

 

  2、公司经营中的主要优势和困难

 

 

  经营中的主要优势体现在:

 

 

  区位优势明显,集疏运条件优越。日照港位于山东半岛南岸、山东省和江苏省交界处,是华东

 

 

  地区距离内陆最近的港口之一。港口集疏运条件优越,设计能力 1.5 亿吨、国内主要能源通道之一

 

 

  的“新-菏-兖-日”电气化铁路直通港口,公司参与投资的东平铁路、枣临铁路通车运营,贯通山西、

 

 

  河北、山东三省的晋豫鲁铁路通道有望 2014 年底全线通车运营,将有效提升公司煤炭、铁矿石集

 

 

  疏运能力。公司通过“沈-海”“日-兰”“长-深”三条高速公路与全国公路网连接,交通便利,货

 

 

  、 、

 

 

  物集疏运能力较强。

 

 

  设备、设施先进,装卸效率高。公司拥有大型专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头各一个,

 

 

  以及能够承担矿石接卸中转任务的通用泊位 15 个,拥有专业化矿石堆场 60 万平方米及其他散货堆

 

 

  场。公司继续保持着 9786 吨/小时的世界矿石卸船效率,并保持三天接卸四艘大型“开普敦”船舶、

 

 

  一小时装运两列火车的作业效率。公司拥有全国最大的木片和粮食装卸码头,配套全自动化转运系

 

 

  统,并在码头后方配备了专用的粮食筒仓和木片堆场,目前日照港木片和粮食进口量居全国沿海港

 

 

  口首位。设备精良、设施先进、装卸高效、调度统一,港口以提供流程化服务为目标,有效减少了

 

 

  来港船舶、装运车辆的在港停时,为客户创造更多的时间价值。

 

 

  以最低的综合物流成本为客户提供最优质的服务。综合物流是现代社会对运 输发展的客观要

 

 

  求,也是未来港口转型发展的必然趋势。日照港作为综合物流运输网络中的重要节点,依托高效的

 

 

  装卸效率、强大的仓储能力、便捷的集疏运条件以及富饶的腹地资源,不断创新和优化“装卸 -堆

 

 

  存-运输”一体化的经营模式,为客户提供最优质的服务。与此同时,日照港通过整合资源、创新

 

 

  机制、合资合作等方法,与产业上下游建立战略合作关系,不断延长客户服务链条,提升服务质量,

 

 

  努力为客户提供最低成本的综合物流方案。

 

 

  对外合资合作的新进展为公司未来长远发展奠定坚实基础。为推进日照钢铁精品基地的建设,

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  日照港、山钢集团、山东省国投共同签署了《日照港山钢码头有限公司合资合同》,出资设立合资

 

 

  公司投资建设并经营岚山港区北作业区矿石专用泊位、钢材产成品泊位以及相应配套设施,新公司

 

 

  由日照港控股。项目建成投产后预计将新增铁矿石进口通过能力约 2000 万吨/年,钢材、水渣及其

 

 

  他附产品通过能力约 820 万吨/年。2013 年,日照港与中国交通建设股份有限公司就港口未来发展

 

 

  合作签署了战略合作框架协议。与晋豫鲁铁路通道股份有限公司、华润煤业控股有限公司就港口、

 

 

  铁路、煤炭一体化运输达成合作共识,与中远太平洋就港口多用途码头的经营达成了合作意向。

 

 

  基本设施投资稳步推进,为未来产能释放奠定基础。2013 年,公司加快推进日照港石臼港区

 

 

  南区焦炭码头工程、石臼港西区四期工程建设,工程进度分别完成 62.84%和 34.10%;岚山万盛岚

 

 

  南 8#、10#泊位工程通过竣工验收;日照港石臼港区南作业区#1 至#6 通用泊位工程项目于 2013 年

 

 

  12 月获山东省发改委核准批复,拟开工建设。上述项目将在 2014 年、2015 年陆续建成投产,将有

 

 

  效提升公司港口作业能力,缓解公司目前压港压船现状,提升公司市场竞争力。

 

 

  港区规划调整将为干散货业务发展带来新机遇。根据日照市委、市政府对日照港石臼港区规划

 

 

  调整方案(草案,尚处于报批阶段),为缓解港口生产与城市发展之间的矛盾和环保压力,未来日

 

 

  照港拟加大对石臼港区南作业区的建设,实现货物运输由现在的“北进北出”逐步转变为“南进南

 

 

  出”,将金属矿石、煤炭、非金属矿石等对环境污染较大货种的装卸作业功能逐步调整至南作业区,

 

 

  离城区较近的港区安排散粮、木片、集装箱等业务,以促进港口与城市的协调发展。随着石臼港区

 

 

  南作业区码头堆场建设和港口功能的不断完善,公司从事大宗干散业务可以实现货物港内运输和短

 

 

  倒距离更短、货物中转更便捷、生产效率更高效。随着晋豫鲁铁路通道 2014 年底建成直通港口,

 

 

  为客户提供的货物中转综合物流成本有望进一步降低。

 

 

  经营中的困难体现在:一是生产能力结构性矛盾突出。煤炭、水泥出口能力富余,但矿石及其

 

 

  他货种的接卸却严重超负荷,生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加,吞吐量持续快速增长面

 

 

  临较大压力;二是港口经营面临新风险。铁矿石货种“一货独大”的情况仍较为突出,货种结构的

 

 

  多元化发展、盈利模式的创新亟需改善;三是环保压力日趋增加。目前港口生产与城市发展之间的

 

 

  矛盾日益突出,港口在环境保护、粉尘控制、噪声污染等方面的研发和投入还将持续增加;四是成

 

 

  本压力加大。近年来港口生产经营所需的水、电、燃料、机械配件等各项生产资料价格不断上涨,

 

 

  劳动力成本不断攀升,公司面临的成本上涨压力依然较大;五是港口总体能力不足,不能满足快速

 

 

  增长的货物装卸需求;六是建设资金依然紧张,资金成本压力较大。

 

 

  (一)主营业务分析

 

 

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

 

 

  单位:元 币种:人民币

 

 

  科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

 

 

  营业收入 4,965,500,568.05 4,798,872,357.48 3.47

 

 

  营业成本 3,577,409,181.91 3,434,290,124.21 4.17

 

 

  管理费用 128,404,269.85 140,367,909.19 -8.52

 

 

  财务费用 252,659,435.58 226,649,142.02 11.48

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  经营活动产生的现金流量净额 882,419,723.77 981,654,784.11 -10.11

 

 

  投资活动产生的现金流量净额 -726,206,402.01 -1,195,116,280.82 -39.24

 

 

  筹资活动产生的现金流量净额 -246,618,348.86 -82,090,072.96 200.42

 

 

  2、收入

 

 

  (1)影响业务收入变化的因素分析

 

 

  2013 年营业收入完成 496,550.06 万元,同比增加 16,662.82 万元,增长 3.47%。其中:主营业务

 

 

  收入完成 466,636.91 万元,同比增加 21,291.56 万元,增长 4.78%,增加的主要原因是吞吐量的增

 

 

  长。

 

 

  (2)主要销售客户的情况

 

 

  单位:万元

 

 

  占公司全部营业收入的

 

 

  客户名称 金额

 

 

  比例%

 

 

  日照钢铁有限公司 36,533.53 7.36

 

 

  中国外运山东有限公司 13,096.89 2.64

 

 

  瑞钢联集团有限公司 12,125.18 2.44

 

 

  日照中瑞物产有限公司 9,447.24 1.9

 

 

  山东亚太森博浆纸有限公司 8,595.97 1.73

 

 

  合计 79,798.81 16.07

 

 

  3、成本

 

 

  (1)成本分析表

 

 

  单位:万元

 

 

  分行业情况

 

 

  上年同期占 本期金额较

 

 

  本期占总

 

 

  上年同期金

 

 

  分行业 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变

 

 

  成本比例

 

 

  额

 

 

  动比例(%)

 

 

  (%) (%)

 

 

  装卸业务 装卸成本 284,970.05 79.66 273,043.41 79.51 4.37

 

 

  堆存业务 堆存成本 15,425.38 4.31 12,301.48 3.58 25.39

 

 

  港务管理业务 港务管理成本 38,319.16 10.71 38,099.35 11.09 0.58

 

 

  合 计 338,714.58 94.68 323,444.23 94.18 4.72

 

 

  工资及职工福

 

 

  成本主要包括: 37,705.54 10.54 31,000.04 9.03 21.63

 

 

  利费

 

 

  折旧 61,345.43 17.15 55,665.14 16.21 10.20

 

 

  租费和外付劳

 

 

  122,868.64 34.35 116,702.55 33.98 5.28

 

 

  务费

 

 

  4、费用

 

 

  (1)所得税费用本期发生额 19,077.96 万元,同比增长 103.34%,主要原因是去年同期西港二

 

 

  期工程享受企业所得税优惠较大。

 

 

  (2)2013 年管理费用发生 12,840.43 万元,同比降低 8.52%,减少的主要原因是:a、物料消耗

 

 

  同比减少 143.37 万元;b、会议费、劳保费、实验检验费同比减少 353.72 万元;c、业务招待费同

 

 

  比减少 244.55 万元。

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  (3)2013 年财务费用发生 25,265.94 万元,同比增长 11.48%,主要原因是:a、长期借款和短

 

 

  期借款增加较大;b、2012 年公司临时借用闲置募集资金,节省了资金成本支出,以及部分募集资

 

 

  金定期存款于 2012 年度内到期增加了 2012 年利息收入。

 

 

  5、现金流量

 

 

  (1)经营活动产生的现金流量净额同比降低 10.11%:主要是购买商品、接受劳务支付的现金,

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长较大所致。

 

 

  (2)投资活动产生的现金流量净额同比增长 39.24%:主要是支付其他与投资活动有关的现金

 

 

  减少所致。

 

 

  (3)筹资活动产生的现金流量净额同比降低 200.42%:主要是:a、公司 2012 年发行公司债 5

 

 

  亿元,2013 年没有发行;b、2013 年公司偿还债务支付的现金较去年增长较大。

 

 

  6、其它

 

 

  (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

 

 

  2013 年 11 月 21 日,经中国证监会“证监许可[2013]1474 号”《关于核准日照港股份有限公司

 

 

  公开发行公司债券的批复》文件核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的

 

 

  公司债券。本期债券于 2014 年 3 月 3 日公开发行,2014 年 3 月 5 日发行完毕,发行总额为人民币

 

 

  10 亿元,利率为 6.15%,期限为三年。

 

 

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

 

 

  1、主营业务分行业、分产品情况

 

 

  单位:万元 币种:人民币

 

 

  主营业务分行业情况

 

 

  营业收入 营业成本 毛利率比

 

 

  毛利率

 

 

  分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

 

 

  (%)

 

 

  减(%) 减(%) (%)

 

 

  减少 0.35

 

 

  装卸劳务 380,447.93 284,970.05 25.10 3.89 4.37

 

 

  个百分点

 

 

  增加 13.19

 

 

  堆存劳务 19,896.47 15,425.38 22.47 4.06 25.39

 

 

  个百分点

 

 

  港务管理 增加 5.69

 

 

  66,292.51 38,319.16 42.20 10.48 0.58

 

 

  劳务 个百分点

 

 

  增加 0.04

 

 

  合计 466,636.91 338,714.58 27.41 4.78 4.72

 

 

  个百分点

 

 

  变动原因:

 

 

  (1)装卸、港务管理劳务:2013 年度相关收入、成本较 2012 年度增长较大的主要原因是:2013

 

 

  年度吞吐量的增长以及合并岚山万盛报表,导致相关收入、成本增加。

 

 

  (2)堆存业务:2013 年度堆存收入较 2012 年度增加的主要原因是:吞吐量的增长以及货物堆

 

 

  存期延长。

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  (三)资产、负债情况分析

 

 

  1、资产负债情况分析表

 

 

  单位:万元

 

 

  本期期末金

 

 

  上期期末数

 

 

  本期期末数占总 额较上期期

 

 

  项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的

 

 

  资产的比例 %)

 

 

  ( 末变动比例

 

 

  比例(%)

 

 

  (%)

 

 

  应收账款 60,498.23 3.81 44,185.35 3.20 36.92

 

 

  其他应收款 4,870.33 0.31 34,442.20 2.49 -85.86

 

 

  长期股权投资 30,317.47 1.91 76,629.09 5.55 -60.44

 

 

  在建工程 266,629.40 16.78 126,887.10 9.18 110.13

 

 

  商誉 15,619.53 0.98 3,293.74 0.24 374.22

 

 

  预收款项 5,814.68 0.37 14,466.27 1.05 -59.81

 

 

  2、其他情况说明

 

 

  (1)应收账款期末 60,498.23 万元,较期初增加 36.92%,主要是未到结算期的赊销款增加。

 

 

  (2)其他应收款期末 4,870.33 万元,较期初减少 85.86%,主要是上期缴付山东蓝色经济区产

 

 

  权交易中心的交易保证金 30,515.04 万元,本期转入固定资产。

 

 

  (3)长期股权投资期末 30,317.47 万元,较期初减少 60.44%,主要是本期合并岚山万盛财务报

 

 

  表,股权投资金额抵消减少。

 

 

  (4)在建工程期末 266,629.40 万元,较期初增加 110.13%,主要是西港四期等工程投资增加。

 

 

  (5)商誉期末 15,619.53 万元,较期初增加 374.22%,主要是本期合并岚山万盛财务报表,投

 

 

  资溢价增加。

 

 

  (6)预收款项期末 5,814.68 万元,较期初减少 59.81%,主要是上期预收的劳务款本期结转收

 

 

  入。

 

 

  (四)核心竞争力分析

 

 

  1、自然条件和区位优势明显

 

 

  日照港位于山东半岛南翼,黄海之滨;地处我国海上南北运输主通道的中部,我国重点开发的

 

 

  沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点;与日本、韩国隔海相望,靠近国际海运主航线,在中国

 

 

  生产力布局和全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港,自然水深达 -13

 

 

  米,具备建造-25 米及以上深水码头的条件;气候温和,全年不冻不淤;港区处于黄海海洲湾内侧,

 

 

  有天然掩护,港区水流平缓,易于靠泊;港区后方陆域宽广平坦,适合建设大型堆场,可有效保证

 

 

  港口的堆存能力。日照港现有石臼、岚山两大港区,适宜建港的海岸线长达 30 公里,目前仅开发

 

 

  1/3,丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得,具有较大的发展潜力。

 

 

  2、腹地资源丰富

 

 

  日照港腹地广阔,自然资源丰富,直接腹地包括山东省中南部、晋南、晋东南、豫北、陕中等

 

 

  地区。随着铁路运输能力的持续提高和高速公路建设的不断推进,腹地范围逐步扩展到四川、甘肃、

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  青海、宁夏、新疆等地区。以日照港作为出海口的晋豫鲁铁路通道,将建立起山西、陕西、河南、

 

 

  山东等省份到达日照港的便捷运输通道,实现腹地丰富的矿产资源和能源通过铁路到日照港下水,

 

 

  同时也能实现港口外贸进口铁矿石和煤炭通过铁路向内陆运输,届时日照港煤炭集疏港、矿石疏港

 

 

  等货种的转运将迎来新的发展高潮。

 

 

  此外,随着国家蓝色产业经济的深化、山东鲁南经济带的规划建设、日照精品钢基地的启动、

 

 

  中韩自贸区进程的推进,都将促进公司各项生产业务规模的提升,保障公司持续发展。

 

 

  3、可提供高效、便捷的综合物流服务

 

 

  公司致力于构建立体的集疏运体系。晋豫鲁铁路通道于 2009 年开工建设,预期 2014 年底通车

 

 

  运营,建成后将形成连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊;东平铁路、枣临铁路均已建成通车,

 

 

  进一步缩短日照港至鲁中、鲁南腹地间的距离,促进鲁中、鲁南地区的货源向日照港聚集 ;青岛-

 

 

  日照-连云港铁路于 2014 年 2 月 27 日获国家发改委批复,该条铁路的建设构建起了国家东部沿海

 

 

  铁路运输大通道,将有利于促进沿海地区海铁联运和港口集疏运体系的进一步完善。日照机场作为

 

 

  日照市重点工程项目已开工建设。日兰高速、沈海高速、 -深高速、

 

 

  长 日照疏港高速、204 国道等“一

 

 

  纵三横”公路运输网已基本形成,日照港作为物流节点中的海陆联运优势更加突出。日照港水路通

 

 

  达国内、国际港口,为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。截止目前,日

 

 

  照港已基本构建起了集铁路、公路、水路、管网等四维一体的集疏运体系,在港口物流多元化发展

 

 

  的同时,也为客户提供了更优质、低成本的综合物流服务。

 

 

  4、先进的码头设施和设备

 

 

  为顺应船舶大型化的发展趋势,公司始终坚持“深水化、大型化、专业化”的建设方向,公司

 

 

  目前拥有 30 万吨级和 20 万吨级矿石专用泊位各 1 个,以及与之配套的具有世界先进水平的卸船机

 

 

  和矿石自动堆存、装车系统,铁矿石单船装卸效率世界领先;拥有 10 万吨级煤炭专用泊位 2 个、5

 

 

  万吨级专业泊位 1 个,煤炭装船效率位于同行业前列;拥有国内最大的粮食进口专业化泊位,大豆

 

 

  年进口量居全国沿海港口首位;拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统,木片

 

 

  年周转量居全国沿海港口首位。

 

 

  5、经验丰富的人才队伍

 

 

  公司管理团队经验丰富,熟悉港口行业的基本运作规律、平均拥有 20 年以上的港口经营管理

 

 

  经历;公司始终重视人才培养,近年来引进、培养了一批多年从事港口生产作业的生产人员与具有

 

 

  丰富实践经验的技术工人。先进的码头设施与专业化的作业人员通过严密的生产组织形成合力,保

 

 

  证了港口作业效率和服务能力的不断提升。

 

 

  (五)投资状况分析

 

 

  1、对外股权投资总体分析

 

 

  2013 年度,公司完成对外股权投资 1,900 万元,较上年度减少 140,586 万元,同比减少 98.67%,

 

 

  主要为公司依据相关增资决议/协议向东平铁路公司增加注册资本金,本次增资不改变本公司对东

 

 

  日照港股份有限公司  (600017 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2013 年年度报告

 

 

  平铁路公司的持股比例。

 

 

  截止报告期末,被投资公司情况:

 

 

  占被投资公

 

 

  被投资的公司

 

 

  主要经营活动 司权益的比

 

 

  名称

 

 

  例(%)

 

 

  机电设备、线路器材、管道安装;钢结构工程施工;带式输送机械设

 

 

  日 照港机工程

 

 

  备及配件的制造、销售;港口机械设备及配件制造、维修、销售;普

 

 

  有限公司

 

 

  通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外

 

 

  日 照港动力工 变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道安装工程、绿

 

 

  程有限公司 化工程、土木建筑工程、土石方工程施工;承装(修、试)电力设施

 

 

  通信工程施工;机电设备安装、通信器材、电子产品、网络设备及耗

 

 

  日 照港通通信

 

 

  材销售、计算机技术咨询服务,软件开发;电子产品、办公自动化设

 

 

  工程有限公司

 

 

  备维修

 

 

  国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理

 

 

  日 照中理外轮

 

 

  货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装;货损、箱损检验与鉴定;

 

 

  理货有限公司

 

 

  出具理货单证及理货报告;理货信息咨询待相关业务

 

 

  日 照港裕廊码 码头港口设施经营;港区内从事货物装卸、港区内从事货物仓储;港

 

 

  头有限公司 口机械、设施、设备租赁维修经营

 

 

  日 照岚山万盛

 

 

  港口码头相关设施建设,港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、

 

 

  港业有限责任

 

 

  储存、疏运

 

 

  公司

 

 

  日 照中联港口

 

 

  水泥粉磨加工;水泥制品研发、生产、销售;普通货物进出口

 

 

  水泥有限公司

 

 

  山 东兖煤日照 煤炭批发经营;焦炭、铁矿石、木材销售;货物进出口;货物装卸、

 

 

  港储配煤有限 仓储、中转服务;国际国内货运代理;金属材料、机械、电子产品、

 

 

  公司 建筑材料、橡胶制品的销售

 

 

  东 平铁路有限 东平铁路的建设和客货运输,物资供销与仓储,矿产品开发与销售,

 

 

  责任公司 房地产开发,物业管理

 

 

  枣 临铁路有限 枣临铁路的建设和客货运输,物资供销与仓储
 

600017 : 日照港年报_交易所公告_市场_中金在线

品牌:帝舵
产品货号: 002360
价格:¥2380元
商品详情

间黑表链 款式一 款式二 款式三 镶钻间黑表链 镶钻款2580元 款式四 原装瑞士ETA2836-2白色雕花机芯 间黑表链

瑞士帝舵表/TUDOR

帝舵表是有生命,有脉动的。它将带你进入细微精密世界。所有的高科技部件均经过严密测试,

巨细无遗,即使最细微的部分也不放过,可说是严格得几近痴迷的程度。检查机芯。机芯的设计

无论外观或性能均符合最严苛的产品需要,不但坚固耐用,外形更美观出众。悦目动人,充满摄

人心弦的魅力,这是经得起时间历炼的精密机械。优秀的材质,坚实耐久的设计,每一只腕表都

是独一无二的精品。

TUDOR帝舵骏珏日历型男表55010n-68050n-10DI

专柜售价:22700元

名称:09新款帝舵表骏珏系列

产地:瑞士

附件:

商品咨询与评价 更多评论
  姓 名:
    评   分:
验证码:
相关产品
2580
帝驼骏钰系列 18K金纹路金面 三针钢带全自动机械男士手
2180
2580
2580
2180
瑞士帝陀TUDOR王子系列包18K金金面钢带自动机械男士手
1980
1980
品牌简介
中文名称:帝舵 英文名称:Tudor 创建时间:1930年 发源地:英国 帝舵频道为您提供帝舵手表报价,帝舵图片,帝舵机芯参数,帝舵最新原创文章,保养周期及费用等最新信息,最精彩帝舵手表内容尽在拍表网。
帝舵频道 帝舵资讯 帝舵手表怎么样
品牌推荐
最新文章
  • 高仿手表沛纳海PAM388评测
  • 高仿手表精仿手表复刻手表品牌工厂推荐
  • 怎样提高帝舵潜水表 高仿的市场销量问题
  • 帝舵高仿男表机械表选择的标准是什么
  • 沛纳海精仿表能让大家享受到什么是高端品牌
  • 浪琴仿手表石英――培养你的时间观念
热词
香奈儿男表 江诗丹顿机械表 爱彼石英表 一比一劳力士 浪琴康珀系列 百达翡丽男表 浪琴女表 卡地亚石英表 一比仿欧米茄 宝珀五十浔 劳力士对表 劳力士金表 江诗丹顿纵横四海 浪琴康卡斯系列 百达翡丽女表